1.这片绝对不能算是对《顽主》致敬,根本就是自毁。当年杨重义正言辞的说,“我就是一萨波依“,现在的杨老师一脸坏笑,逮谁教育谁,恰好变成了当年他们嘲讽的屁眼专家和青年导师。
2.这片也不算是《甲方乙方》的续集,当年最经典的”柏林地图没有,您先用南京地图凑活着吧“。如今各种高端大气上档次,可劲的炫耀狂拽霸帅吊炸天,花了足足五分钟解释给观众一千亿到底是多少钱。
3.王朔和冯小刚花了一个章节扯淡雅俗,扯到最后一脸傻逼的说,这人是废了吧。其实这是他们自己的尴尬,和观众没关系,”大海啊,都是水,骏马啊,四条腿“就挺雅俗共赏的嘛。当年三T公司的杨重、马青就很俗,一点不装逼,开口闭口的也是饮食男女那一套,偶尔来几句段子,就立刻就不俗了,人见人爱。我们不在乎雅俗,我们在乎的是真诚。有钱一天的桥段,弄得多煽情的,可惜一点不真诚,一副高高在上,演给你看,哄你高兴的媚俗劲。
4.啥叫接地气,王朔冯小刚都是正八经的京油子,一口地道的京腔咋说咋接地气,现在非要整出各地方言,就怕全国人民不买账。”胡同刘大妈的饺子,香”----------“北京的霭,海南的净土”,这就是不接地气。
5.道歉什么的,去你妈的,最后一个段子,“我真有一辆车”,就是摆明了逗观众呢,我就是拍了这么一烂片,所以我不会为这部烂片道歉的。
6王朔究竟还剩什么,除了他的宝贝女儿。从《非诚勿扰2》到《私人定制》,关于女儿的桥段各种让人不知所措,当年的叛逆青年到现在溺女成狂的慈父,这算不算另一种中年危机。
7,冯小刚究竟还剩什么,除了神乎其神的广告植入。能把植入广告做的如此丧心病狂,一点不藏着掖着的,还能有如此效果的,真的只有冯导了。有特写,有台词,有段子,你要不把它当电影看,就当一广告看,这水平绝对领先其他导演几个时代。
——内附华谊兄弟研究论文——
廉颇老矣,尚能饭否——私人订制、冯小刚、华谊兄弟
作者:雪球释老毛
一、《私人订制》:一部中规中矩之作
昨晚看了《私人订制》,晚场,90%满座,人民群众对金三角“冯小刚+王朔+葛优”热情很高,观影过程中不时有笑点,但爆笑程度大不如以前的冯氏喜剧,很多笑点老化,最典型的是那个坑爹的结尾对白,十年前的老段子喽!回顾去年贺岁档,光线传媒《泰囧》屌丝逆袭,小成本搏取12.65亿票房破华语片记录,《西游降魔篇》票房12亿。《私人订制》无法复制《泰囧》以小博大的辉煌,但可以维持票房8亿的基本判断。
整体来说,算是一个中规中矩的贺岁电影,作为金三角,这个水平确实大幅低于预期,豆瓣评分5.3,时光网评分5.9,但同期的华语大片实在太烂,《私人订制》在同档期是没有对手的!《无人区》看了,太暗黑,不适合作贺岁片,估计和《一九四二》一样,叫好不叫座。《四大名捕2》,今年最烂大片,无与伦比之烂!当时放映厅坐了不到一半人,台词极其乱搞,情节简单幼稚,诸葛先生穿着睡衣走来走去,冷血是头中国人兽,追命是个打酱油的,铁手是大叔爱上小萝莉,无情不但男变女而且健步如飞。大Boss是个连名字都没有的白胡子老头,像极了指环王的巫师甘道夫,而且最坑爹的是竟然最后没有打Boss就电影结束了,看来还要拍第三集,坑爹吧!陈嘉上,自从《画皮》之后就是一烂片之王!
冯小刚导演则保持了一贯的质量稳定,至少是不糊弄观众的导演。《私人订制》在冯小刚的作品里算中乘吧,三段喜剧小品拼凑,手法是一贯的讽刺+温情,最后很矫情,艺术成就比不上《一九四二》、《集结号》,讨好程度比不上《非诚勿扰》、《天下无贼》,其实就是《甲方乙方》的2013版。只不过《甲方乙方》是在1997年,人民普遍不富裕但有幸福的期盼,对未来充满希望,70后一代人的心态是昂扬的、向上的,结语葛优那句“1997年过去了,我很怀念它”意味深长;《私人订制》是在2013年,16年后,70后一代人都富裕起来了,拿着土豪金,开着mini,才发现其实失去的更多……。
二、冯小刚:一位想要退休的导演
因此,《私人订制》最后的结尾是道歉,向大自然道歉,向历史道歉,向人民道歉……。这个结尾太矫情!其实,我看冯小刚真正想道歉的,是向一直支持他的王氏兄弟道歉,向一直支持他的影迷观众道歉。
华谊兄弟的起源,是因为冯小刚。当年冯小刚拍电影没钱,做广告的王中军冒险投资给冯小刚才有《甲方乙方》,才有了后来的冯氏贺岁片,才有了华谊兄弟这个资本市场的神话!
《私人订制》是向冯氏大片的起点《甲方乙方》致敬,历史转了一圈又回到了原点。冯小刚用《私人订制》还王氏兄弟一个情,一个了断。冯小刚老了,冯小刚累了,很可能下一步冯小刚要做的是退休。这不是新闻,是旧闻,自《一九四二》开拍以来,外界频传冯小刚“鸭梨山大”,冯小刚曾在微博中透露厌倦拍戏,“主要是拍这个电影体力上太累,我现在时常在想自己是不是变得娇气了 吃不了苦了,我经常在想,不能让电影成为我生活的全部。”更早在2010年宣传《唐山大地震》时,他就直言自己59岁一定退休,“多一年都不行。不过我和华谊还有一个五年的合约,打算把这五年的五部戏拍完了,就好好享受一下晚年的人生。”
于是,这才有了冯小刚导演的道歉。该还的情还了,该道的歉道了,该怀的旧怀了,该致的敬致了,轻轻地,我走了,不带走一片云彩……
三、华谊兄弟:一个成年人的童话
一部大片能竟然让华谊的股价涨停跌停?冯小刚老了退了,华谊还是不是那个华谊?其实这都是伪问题,无论有没有大片,无论有没有冯小刚,华谊根本就支撑不起350多亿的市值,这是一个确定无疑的事实。
(一)商业模式
拍电影纯粹就是赌博,每一部大片都是一项风险投资,明星薪酬、制作成本越来越高,动辄投资过亿,但上线公映只有十几天,票房收入靠天吃饭!广告收入只有那几个大导演、大明星、大制作才有号召力。电影业的老祖宗好莱坞,20世纪福克斯投资大片《埃及艳后》票房失利差点破产,曾经的影业巨头米高梅已经破产了!
为什么电影公司这么脆弱?用波特五力简单分析一下:
上游:观众是冲着名导、明星进影院的,明星是真正的稀缺资源,身价越来越高,跳槽风险巨大,影视公司议价能力有限;
下游:观众口味越来越刁,连冯小刚、陈嘉上这种级别的名导,只要一不接地气,随时被挑剔的观众抛弃;
竞争对手:没有差异化,都是烧钱拍大片、建院线、挖大明星,这个行业有钱就能搅局,烧钱就能颠覆……;
潜在的进入者:影视业没有门槛,土豪有钱就能杀进来,完美等网游公司进入了,优酷等视频公司的进入了,万达等房地产公司也进入了,而且一签就签张艺谋……,这个行业将面临着无穷无尽的竞争对手。
老实说,除了航空、钢铁几个奇葩行业,还真找不到这么恶劣的行业环境,这么屌丝的业务都能被资本市场打扮成白雪公主!华谊兄弟就是在给股民讲一个成年人的童话!
(二)行业空间
电影市场这些年确实高增长,主要得益于票价一直没涨,相对收入而言便宜了,导致屌丝消费升级,从看盗版升级到看影院。但看电影人多电影公司就能赚钱?坐飞机的人多航空公司就能赚钱?天底下哪有谁靠拍电影发财?记得香港一个混迹影视圈的老戏骨说过:香港的邹文怀搞了一辈子电影,嘉禾也就那么点身价。邵逸夫是有钱,80年代人家就想悟出这个道理了,毅然结束邵氏业务转型搞无线电视台,其实邵逸夫发达靠的是地产而不是影视。
(三)成长性和盈利能力
公司高估值一定要有强大的成长性和盈利能力支撑,高估值才有可能被消化。把资本市场讲的故事抛开,我们来看一看华谊兄弟真实的盈利能力和成长性吧。
华谊兄弟过去5年,营业收入复合增长率42%,利润复合增长率只有33%,明显低于收入的增长速度。这个增长很大程度上是借了这几年中国电影票房整体增长的光,也就是池塘里的鸭子,随着水位线上升而上升,并不是靠自己的能力飞翔。要知道,当初冯小刚拍电影,王氏兄弟投资完全是基于友情赞助,其实华谊的电影业务在相当长的一段时间都是亏损或微利的。
在高增长中,我们都会发现,华谊兄弟长期的ROE只有可怜的13%,在A股里基本处于屌丝级别,别说跟银行、白酒这些高富帅行业,甚至跟很多上档次的制造业都没法比。
而且这个娱乐龙头的现金流是一直是入不敷出的,过去5年里经营现金流负4.4亿元,自由现金流更是负8亿。
从ROE和现金流也完全可以印证,拍电影根本就不是一门靠谱的好生意。
(四)业务拆解
王牌业务:电影
2013年前三季实现营收10.23 亿元,同比增44.5%,净利润4.12 亿元,同比增207%。但仔细分析的话,业绩大幅增长的主要原因是《西游降魔篇》3.9 亿元票房入帐,以及出售部分掌趣科技股权获得3.25 亿元的投资收益。依赖一部大片,获得的高增长是不可持续的,很难保证每年都有N部《泰囧》或者《西游降魔篇》,事实上华谊的《大明猩》票房表现就不尽人意。出售掌趣科技的3.25亿收益是非经常性损益,更是不可复制的。而今年的高业绩除了为马道长和王家兄弟高位套现改善生活之外,对小股东没有实际意义,反而提高基点,为2014年的低增长埋下颗地雷!
大片是华谊的唯一的救命稻草,因为其他业务更是惨淡,基本上是萎缩和倒退。
电视剧:前三季公司电视剧收入1.42 亿元,同比下降35.5%。《孩奴》、《连环套》、《我们的生活比蜜甜》等,在异常激烈的电视剧市场,无声无息。
经纪业务:艺人经纪收入1.07 亿元,同比下降29%,还是大幅下降。
院线业务:影院收入1.54 亿元,同比增83.3%,利润仅仅是有望扭亏。共有15 家影院投入运营,新增4家,院线是靠资本投入获得的增长,而影院业务是典型的重资产业务,和万达、橙天、UME比,华谊没看出有什么优势。中国的院线是典型的重资产、低回报行业,而且竞争极为激烈,从院线的单幕金额来看,2010年163万为最高峰,然后不断下滑,表明新建影院增长速度远远超过了观影人次、票房的增长速度,资产回报率极低,院线大跃进本身就是一个大大的泡沫。
手游业务:这个是市场最爱讲的华谊的故事。华谊以6.72 亿元的对价,收购银汉科技50.88%的股权。银汉科技股东承诺13-15 年净利润不低于1.1 亿、1.43 亿和1.859 亿元。这笔投资按13年承诺的利润是10倍市盈率收购,不算贵。但这点利润根本不可能支撑起华谊兄弟350亿的市值。就算按承诺的13年利润以创业板的60倍市梦率计算,银汉股权也仅值30亿,就算比成本价增值5倍,也不及华谊350亿市值的一个零头而已,靠手游怎么支撑?!而且从收购价可以看出来,手游公司在一级市场收购价也就是值10倍市盈率,翻一番也就20倍估值,否则人家为什么卖给华谊?手游业务为什么不值钱?因为手游是典型的多输市场,客户黏性极弱,竞争门槛极低,研发团队叛逃极易,成功极度依赖渠道,手游的利润其实都被91这种渠道分成赚走了……,高风险,高竞争,低壁垒,低回报,这种市场最终进入者将会没有赢家,全是输家,就像老巴描述的航空业,轮子上企业,典型的多输市场,除非像91、360、QQ那样掌控渠道,否则没有任何长期价值。
(五)结论
不怕不识货,就怕货比货。让我们把如梦如幻的华谊兄弟和A股著名的大烂臭招商银行和贵州茅台比一比:
招商银行,2002年上市,2002年净利润17.34亿,截至2012年净利润452.73亿,上市以来,净利润增长26倍,复合增长率38%,ROE稳定在20.6%。结论:秒杀华谊兄弟;
贵州茅台,2001年上市,2001年净利润3.28亿,截至2012年净利润133亿,上市以来,净利润增长40倍,复合增长率为39%,ROE稳定在28.35%。结论:秒杀华谊兄弟。
综合方方面面的信息来看,华谊兄弟只是一家平庸的公司,经营着一门屌丝的生意,只不过我们经常看娱乐八卦,对这个名字比较熟悉而已,熟悉的公司不代表是好公司。与A股真正的好公司相比,华谊兄弟就是个笑话。可见,市场先生是疯狂的,华谊兄弟,超过20倍市盈率是一件不可思议的事儿,A股创业板真是个童话王国啊!
华谊的真实ROE根本就很惨淡,盈利模式极不稳定,每一部大片就像一次赌博,盈利高度依赖明星和名导的个人魅力……,这种盈利模式就没法高估。腾讯入股是产业资本基于战略合作的考虑,这种不差钱的大金主是不在乎成本价的,就像嘉士伯的重啤收购价,这个价格不能作为估值标准。
如果让我买$华谊兄弟(SZ300027)$ ,我最多只肯出每股6元钱,2倍PB,对应的是12年盈利的15倍市盈率,这个估值已经是非常公道的了!超过6元钱买华谊,根本不是投资,而是在赌市场热度的变化,击鼓传花,玩博傻游戏。
原文出处
http://xueqiu.com/6146070786/26709126
导演喝醋还发酵了。
这是一部羞辱精英群体的大play,但这也是向平民靠拢的求欢术。这是一部借春晚练兵的小品集中营,但这也是反映本土现实的残酷照妖镜。这是一部穷人变富的变形记,但这也是年轻变老的“艺术”总结簿。这是年轻人瞧不上眼的老旧破烂儿,但这也是一二三四五线城市中老年人的精神肉串儿。
说是纯喜剧,全场下来却很难爽快的笑出一声。所有段子都像在逼你笑,打着去年《泰囧》《西游降魔》的贺岁喜剧幌子,看完果然觉得连《小时代》还不如。
那種自我感覺良好,暴發戶思維,虛情假意,無知者無畏的心態,我相信比《小時代》更能代表當代中國
电影是反讽喜剧剧情觉得有点扯,还有可能看俩女主多多少少影响观感吧。
满场欢笑。有笑声就够了。就是最后笑的有点累,大概是笑点低的原因吧。印象最深的就是葛大爷拍着郑恺的肩膀说了句:好好干,明年哥给你娶个嫂子!
看的包场提前点映,放映前看到冯导和张涵予了。我觉得,对我来说,这部电影叫甲方乙方2,对冯导自己来说,这部电影才叫做“私人定制”--拍给他自己看,顺便搂钱的电影。
就电影本身来说,想讲的东西太多,但每一段都是主角,特别是最后一段,强转的太过明显,其实可以做到更好的,有些失望。但对于演员和内容而言,值得一看,值得思考,尤其最后葛大爷那句:因为车真的是我的!
相见不如怀念
葛大爷这部片不行啊,有点用力过猛的感觉
张艺谋当年拍奥运是拿《满城尽带黄金甲》练手,练舞美和艺指;冯小刚今年拍春晚是拿《私人订制》练手,练了仨小品一朗诵,三俗一雅终归一烂。
这将是我和彭彭一起看的第一部电影,无论如何都是好评王朔头一次烂的像屎,冯小刚镜头中规中矩没什么亮点,灯光还有些看头
还可以 去电影院看的 我觉得挺搞笑的 最后宋丹丹坐在车里 背景音乐响起那首《时间都去哪儿》了 当时真的听哭了 在之后 这首歌红了 每次听到心里总会有点难过
终于知道冯小刚为什么去导春晚了,因为他已经到了那个水平
特别接地气,故事简单朴实,每个人都能懂。讽刺调侃了时下各种热点现象,贪污,腐败,土豪,爆发,雾霾,环境,污染,微博,微信。 很诚意的作品,不做作,冯小刚豁出去玩观众,取悦观众,拍了一部大家身边摸得到的故事。有社会责任的作品。
俩人俏皮+小聪明自视甚高居高临下,将犬儒和反智发扬光大(“雅俗”导演那段是明证),再加上鸡贼。嘲讽权力与暴发户,又不敢真批判,最后结论是“做官员不容易、当有钱人风险大”(得罪官僚日子不好过,得罪阔人哪有那么多财团投资让电影变成大广告呢。)。也嘲讽“脏乱差”中国独立电影和观念艺术…
不知道冯导是为应付华谊合同,还是一门心思忙活春晚,这部片子除了标志性的海南风光和满眼商业广告外,根本看不出是冯小刚与王朔两位大师的作品。全篇零散的小品式剧情和挠痒痒般的笑点,最后猛的煽个情再扣一顶公益环保的帽子,这完全就是春晚的套路啊!片尾的马年大吉再也找不到甲方乙方的感觉了。。
真正需要的订制不来。
要讨好别人最终只能两边不讨好,大概赚钱比较重要吧,太失望了。
求雅那段自嘲的有点恶心了,广告也他娘的无节制,不过还算合格的喜剧了,只不过刚刚自己没啥追求了。